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金融管理将 Salesforce 作为客户关系的新标准

作者:怡海软件 来源:怡海软件 公众号
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05-03

顾问公司的新标准

全球超过 1,600 家金融服务公司都有其标准化的Salesforce 产品,财富管理市场段引导收费。大量的私有银行集团、公司、零售代理商和独立的 RIA 正在转向 salesforce.com 的软件即服务解决方案,以管理其重要的客户关系。


金融服务公司竞相成为急速增长的财富管理客户市场段(这一市场段正在推动历史上最大的财富转移)的 "受信任的顾问",从而帮助这些客户熟悉金融服务新产品的、前所未有的广阔外延。


但是,顾问公司太容易受到技术的约束。Internet 深刻改变了消费者使用银行, 支付帐单, 获取报价, 贸易或进行在线研究等的方式,同时也将顾问公司抛在身后。


绝大多数顾问公司现今的桌面在 20 年之内很难得到改变 - 他们被数十个不公开的、拥有专利的、基于特点的应用程序所左右,而这些应用程序很难使用且集成的成本高昂。


这些顾问公司渴望获得更加现代的、基于 Internet 的工具,因此,他们无疑很欢迎将 Salesforce 作为客户关系的新标准。



下一代财富管理桌面

利用 Salesforce for Wealth Management,顾问公司桌面最终迈入二十一世纪。


业界领军企业(如 Merrill Lynch, Citigroup, E*TRADE, Mizuho 和 United Capital Financial Advisors)正着手抛弃单独的继承性系统而选择 Salesforce 作为其下一代顾问桌面,它是开放性平台,便于与市场数据及广泛的合作伙伴生态系统进行集成。


利用 salesforce.com 软件即服务模型的强大功能,各个顾问公司可以快步地与世界一流的精英财富管理公司并肩。



屡获嘉奖的简单易用性将推动最终用户广泛采用及遵从

1.100% 按需:无需安装或维护任何硬件或软件

2.点击式定制可满足各个顾问公司的需求

3.使用业界一流的功能对客户数据和团队活动进行管理

4.通过 AppExchange 提供预集成的附加财富管理应用程序

5. 灵活的 Force.com平台即服务完全能够满足最广泛的自定义和集成要求



深受顾问公司的喜爱

与一流的财富管理公司紧密协作,Salesforce for Wealth Management 将财务人员从过时技术的桎梏中解放出来。


咨询团队会发现使用 Salesforce 来管理客户非常简单,跟使用消费者 Web 站点差不多。我们的客户反映,其咨询人员不仅仅是接受 Salesforce,更是热爱它。


无论金融顾问仅仅是在构建他们的业务账,还是已在管理重要资产,他们都希望使其在客户及潜在客户身上所花费的时间收到 最大效益。Salesforce for Wealth Management 是一套完整的解决方案,具备金融专业人员要成为其客户信得过的顾问所需的一切功能。



客户申购与管理

1.金融帐户、持有与利息

2.户主关系组

3.咨询团队协作

4.“了解您的客户”信息捕获与工作流

5.简单、灵活的报告



适合您的工作方式

与直观地自定义 Google 和 Yahoo! 一样,Salesforce 同样提供了灵活的、软件即服务财富管理解决方案,完全可以满足您的特殊需求。完全改变布局,添加字段,启 用工作流以及创建报告和列表 — 鼠标单击几下,一切尽在掌握。


Salesforce 同样可以与新闻和市场数据馈送站、以及 Outlook 或 Lotus Notes 紧密地集成。利用 AppExchange 中预先集成的应用程序,您可以即时添加新的功能,如客户数据组合分析等。


最后,Force.com 平台还允许深度自定义和对专利系统以及第三方应用程序进行集成。



安全、绩效和合规性完全满足您的独特要求

任何个人的安全性标准不可能比那些金融服务公司更高。Salesforce for Wealth Management 构建于值得我们信赖的平台之上,全世界有 72,500 多家公司在使用这个平台。Salesforce 通过了世界最大的几家金融机构的严格安全性审查。


Salesforce 在最小化管理代价的同时,同样帮助金融机构达到各种管理要求。您可能要求并跟踪对特定操作的审批,同时记录与每个客户相关的所有交互和活动,因此,您的组织可能会有复杂的合规性文件。


Salesforce.com 的服务交付标准意味着您随时可获得您的客户数据,永远不需要担心文件备份、数据丢失等等。


目前,怡海软件是Salesforce白金合作伙伴和国内唯一指定培训中心,未来,怡海软件将继续与Salesforce携手,在开放的大生态环境下,帮助千万行业延伸出新生态,助力业绩更上一层楼。诚挚欢迎各界人士来电、来函咨询。


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